Menos de 10 días después de firmar el acuerdo para adquirir la empresa norteamericana de ingeniería McIntosh Perry, Egis ha cerrado la operación, que se hará efectiva el 30 de junio de 2023.
La operación está siendo financiada por un grupo de bancos franceses en el marco de un Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad inaugural, que refleja la alineación de la estrategia de crecimiento externo del Grupo con su razón de ser y sus objetivos definidos contra el cambio climático.
Crecimiento responsable y grandes retos de la descarbonización
Desde 2020, Egis prosigue activamente su desarrollo internacional mediante una política sostenida de adquisiciones. Esta dinámica se inscribe en su plan estratégico Impact The Future, cuyo objetivo es transformar las actividades y los procesos empresariales del Grupo para aumentar su contribución positiva a los retos de la transición medioambiental, energética y baja en carbono.
Las ambiciones del Grupo le han permitido dar un paso más introduciendo un Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad.
Huella de carbono y el Eco diseño como principal KPI
Egis, del que Tikehau Capital es el principal accionista a través de su fondo T2 Energy Transition, está a la vanguardia de la transición a una economía baja en carbono, diseñando y explotando infraestructuras y edificios sostenibles que mitigan el cambio climático y se adaptan a él y preservan los ecosistemas. Egis ha reforzado recientemente la integración de criterios ASG en varios de sus procesos operativos y estratégicos. El Grupo también ha tomado medidas para aumentar significativamente la proporción de sus ingresos que contribuye a la transición medioambiental y energética.
El Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad se basa en Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) concretos y ambiciosos que reflejan el compromiso de Egis con la neutralidad global del carbono. El mecanismo de ajuste del margen se basa en dos categorías de objetivos:
- Reducir sus propias emisiones de gases, con dos indicadores, uno correspondiente a la proporción de la facturación cubierta por la medición de la huella de carbono, y otro relativo a la reducción de esta huella, con el compromiso de Egis de alcanzar la neutralidad de carbono "Net Zero" en 2050. Estos objetivos estarán sujetos a la aprobación de la iniciativa Science Based Target (SBTi) en 2024;
- Aumentar la proporción de proyectos eco diseñados, con un primer indicador dirigido a la proporción de ingenieros formados en el enfoque de eco diseño Act4ecodesign, y un segundo indicador correspondiente a la proporción de proyectos eco diseñados. El ecodiseño es, con diferencia, la palanca de acción más importante del Grupo, en la medida en que permite a sus clientes realizar inversiones concretas en la transición energética a través de proyectos eco diseñados por Egis. El Grupo se ha fijado el objetivo de realizar todos sus proyectos con un enfoque de ecodiseño de aquí a 2030. Para lograrlo, Egis está invirtiendo fuertemente en herramientas y formación que permitirán a cada empleado desplegar el ecodiseño en todos sus proyectos.
Estos indicadores de rendimiento han sido revisados por ISS ESG, que ha confirmado su alineación con los Principios de Información sobre Sostenibilidad, administrados y publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales en junio de 2020, y por la Asociación de Mercados de Préstamos en marzo de 2022.
Financiación suscrita por un amplio grupo de bancos franceses
El Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad se concertó con los socios bancarios de Egis: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis y Société Générale como Mandated Lead Arrangers y Bookrunners; Banque Européenne du Crédit Mutuel, Banque Palatine, Bred, Caisse d'Epargne IDF y La Banque Postale como Mandated Lead Arrangers. Natixis también actuó como coordinador ESG. Al participar en esta financiación, los bancos demuestran su compromiso con las cuestiones medioambientales y su confianza en la ejecución del plan estratégico de Egis.
